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組合成立至今表現(%)
累計表現
收益率 1個月 3個月 6個月 年迄今 1年 3年(年化) 5年(年化)
均衡組合 1.92% 1.93% 7.10% 3.86% 13.82% 38.61%(11.50%) 55.01(9.16%)
基準指數 0.95% 1.58% 5.52% 3.47% 8.76% 20.85%(6.52%) 19.49%(3.63%)
數據來源:彭博。以2013年04月24日之基金價格及資產凈值計算,港元計算。
註:本組合乃開始於2012年5月21日,東航金融(香港)資產管理部會根據市場狀況等不定期調倉。2012年5月21日之後的組合表現數據,是根據實際基金配置模擬而得,而2012年5月21日之前的組合表現數據,是根據2012年5月21日最初建立投資組合時的基金配置回溯模擬而得,模擬組合表現未有計算轉換費、基金管理費及表現費等費用。模擬組合可能因基金轉換而產生時間差,因此延遲所造成的價格影響而並未體現在模擬組合的表現中。
 組合基金占比(%)投資地區分布(%)
投資目標
均衡型投資組合適合了解股市波動性、能承擔股市短期下挫風險、希望通過對最具增長潛力的市場與行業的投資、以期獲得長期穩定且滿意回報的投資者。具體投資在全球市場股票基金、區域市場股票基金、主題基金、新興市場債券基金、全球市場債券基金,力爭在3年或以上的投資年期中取得穩定回報。

投資策略
均衡型投資組合由股票類基金(約50%)+債券類基金(約50%)組成,通過東航金融(香港)的基金打分體系篩選基金(定量分析)並結合調整地區配置等定性分析打造投資組合。

請註意:以上組合表現數據是東航金融(香港)之基金經理按照各基金之表現模擬而成,僅供投資者參考,並非試圖提供任何投資建議。有關組合並未考慮個別投資者的財務狀況、投資年期、現有投資組合和風險承受範圍。投資者有責任自行判斷該等投資組合是否適合自己。如有任何疑問,請咨詢專業人士的意見。東航金融(香港)資產管理部將積極地管理該投資組合,並在有需要時更改組合中的配置。